咨询与投资银行

▼ 不良资产处置财务顾问

不良资产处置是指处置企业尚未处理的资产净损失和潜亏(资金)挂账,以及按财务会计制度规定应提未提资产减值准备的各类不良资产预计损失金额。

不良资产处置财务顾问主要包括:(一)协助客户对其不良资产项目的结构、预计可收回金额进行科学分析和比较;(二)运用我行的资源与专业知识,协助客户制定具体的处置计划、实施方案;(三)协调和处理客户与第三方就处置过程中发生的问题,推进处置进程;(四)根据客户的需求,协助客户收集与传递与项目有关的资料,并利用自身资源、网络优势在可公开信息范围内提供信息支持等。

业务特点:

通过我行的财务顾问服务,最大限度减少不良资产的损失,帮助企业在不良资产处置过程中提供处置计划、实施方案、法律意见以及推荐其他处置机构等。

▼ 重组并购财务顾问

重组并购顾问业务是指我行在企业重组、并购及改制活动中,为其提供尽职调查、价值评估、交易结构设计及协助谈判等顾问服务,其中企业重组包括权益重组、资产重组和债务重组;企业并购包括企业之间的兼并和收购;企业改制包括国有企业改制及非国有企业改制。

重组并购财务顾问主要包括:(一)帮助客户选择收购目标;(二)进行尽职调查、价值评估、方案设计和融资安排;(三)协助客户谈判以及完成必要的审批程序等。

业务特点:

重组并购顾问的服务可以通过我行广大的资源,扩大企业选择收购目标的范围,增加成功概率,并可进行独立的尽职调查、价值评估、方案设计和融资安排等工作,并协助企业谈判以及完成必要的审批程序等,分担企业巨大的工作量,达到事半功倍的效果。

▼ 常年财务顾问

常年财务顾问业务是指我行充分利用客户资源、人才、信息、科技等优势,为企业提供的持续性和收费性企业理财咨询服务,包括基本服务(提供宏观经济、行业发展和金融市场等标准化研究产品)和专项服务(投融资咨询、企业理财顾问、企业战略咨询、企业财务咨询和业务知识培训等)。主要分为基本服务和专项服务两个方面。

常年财务顾问方式主要包括:(一)书面报告服务:定期为客户提供研究资讯类产品;(二)会议培训服务:及时组织客户参加各类专业研讨会;(三)网上会员服务:为客户提供网上咨询服务。(四)专人顾问服务:定期拜访客户,客户各项需求及时应答。

业务特点:

根据不同企业的不同需求提供服务,帮助企业解决在发展中遇到的各类财务问题,规范企业财务运作,为企业提供专项服务平台,帮助企业扩张业务。具体包括宏观经济研究、行业信息研究、金融市场研究、企业投融资咨询、企业理财顾问、企业战略咨询、企业财务咨询以及业务知识培训等。

▼ 银团贷款融资顾问

银团贷款融资安排顾问业务包括银团贷款安排和相应的融资顾问服务两部分。

业务说明:

1.由于筹款金额大,贷款期限长,一般需要聘用一个专业的银行来作为银团融资顾问。

2.加快与银团各贷款行的沟通协调,增强各贷款银行间的业务合作,获得更快更专业的反应速度。

3.顾问费用收费合理。

▼ 项目融资顾问

综合运用和灵活搭配银行贷款、企业债券、信托融资、股权私募、融资租赁等多种融资方式,针对项目投资规模、现金流结构、风险分布等特征,为客户的投融资活动设计风险与收益平衡、结构安排合理、法律条件可行的一揽子融资方案,以最大限度地控制融资成本,防范资金风险,增强项目财务弹性及投资价值。

项目融资顾问主要包括:(一)协助企业对其项目的融资结构(包括期限结构、利率结构等)和融资成本进行科学分析和比较;(二)运用多种形式的融资工具(包括直接融资与间接融资),调整原有债务期限结构、币种结构,安排新的融资来源(包括国际银团贷款安排),为客户设计新的结构性融资方案;(三)协助客户合理调整融资结构,降低融资成本;(四)根据企业的需求,协助企业收集与传递与项目有关的资料,并利用自身资源、网络优势在可公开信息范围内提供信息支持等。

业务特点:

1.支持企业的项目投资和营运资本需求;

2.支持项目承办者为某项目的筹组和经营而成立的相关项目公司进行项目融资;

3.根据企业不同项目的需求,设计可行的融资方案。


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